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鋰離子電池材料掀開發展新篇章

“電動汽車”與“儲能”引爆鋰電池需求

近兩年,特斯拉旋風來襲為陷入低迷的鋰電產業鏈注入了一針強心劑,也重燃了企業和政府對于新能源汽車和儲能的熱情。政策層面不斷超預期,下游需求提振,我們認為整個鋰電產業鏈的發展將進入新的發展階段,而動力電池和儲能領域將會**這一趨勢。

電解液受益于上游擴產,關注進入日韓電芯體系標的

六氟磷酸鋰在近兩年的快速擴產,將利好下游鋰電池電解液行業,使得電解液的盈利能力有所提升或保持平穩。進入日韓電芯供應體系的標的,是投資的上佳之選。日韓是電芯供給的主力軍,絕緣油介電強度測試儀鋰離子電池材料掀開發展新篇章韓國廠商發展快速,日本動力電池實力雄厚。消費類電芯使用的原材料正在向國內轉移,而電動車的大發展將帶動配套原材料發展。

正極材料多元化,炭系仍主導負極材料

鋰電池正極材料技術路線呈現多樣化,主流材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等方向;優異材料被國外壟斷,中低端競爭激烈,產品價格近年不斷下滑,行業盈利不佳,重點關注技術**能力強,產品線豐富,進入主流電芯供應體系的生產商。負極材料技術非常成熟,生產集中度高,炭系占比很大,鋰離子電池材料掀開發展新篇章人造石墨受到動力電池需求的猛增而呈現快速增長的態勢,雖然鈦酸鋰日益受到各大生產企業青睞,但我們認為未來幾年炭系材料仍將主導市場。

隔膜:國產化趨勢凸顯,干法類隔膜先行

我們認為,隔膜的突破,將從干法開始,進入的市場,是中優異的動力電芯和使用干法隔膜的消費電芯。濕法將緊隨干法,進入中優異市場;主要定位于,中優異的消費電芯和使用濕法隔膜的動力電芯。關注進入主流電芯企業的隔膜企業。

投資建議

推薦進入三星、LG供應鏈的電解液龍頭企業新宙邦、江蘇國泰;推薦國內干法隔膜領軍企業滄州明珠,重點關注國內正負極材料龍頭,同時布局電解液及隔膜的杉杉股份。


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